La falta de GPU de IA por parte de NVIDIA y otras empresas podría durar hasta 1,5 años, según TSMC, que ha reconocido que la enorme demanda del sector de la IA ha obstaculizado gravemente su cadena de suministro.
El gigante taiwanés que trabaja en una cadena de suministro estable para satisfacer la demanda de chips de IA de NVIDIA y AMD, TSMC se enfrenta a importantes barreras en lo que respecta a las capacidades de «empaquetado CoWoS»
En su intervención en Semicon Taiwan, el presidente de TSMC, Mark Liu, reconoció que los pedidos de NVIDIA y sus socios a la empresa han aumentado considerablemente debido al auge del desarrollo de GenAI, que requiere capacidades informáticas extremadamente altas. Según TSMC, el problema de los envases CoWOS sigue siendo un obstáculo, y la empresa no preveía un aumento tan pronunciado de los pedidos a partir de 2023.
It is not the shortage of AI chips, it is the shortage of our CoWoS capacity. Currently, we cannot fulfill 100% of our customers’ needs, but we try to support about 80%. We think this is a temporary phenomenon. After our expansion of [advanced chip packaging capacity], it should be alleviated in one and a half years
-Mark Liu via Nikkei Asia
Dado que este proceso desempeña un papel importante en la producción de GPU de IA, TSMC recibió tres veces más pedidos que los habituales, específicamente para sus servicios de embalaje CoWoS. Para satisfacer la demanda de la industria de la IA, TSMC ha declarado que está intentando duplicar la producción de aquí a 2024 y está trabajando en la ampliación de las instalaciones. Según el gigante taiwanés, esto no será suficiente por el momento porque la escasez podría durar un tiempo.
Los grandes pedidos de NVIDIA de sus GPUs de IA están ocupando las instalaciones de embalaje CoWOS de TSMC. Se trata de un movimiento a largo plazo, a pesar de que la empresa está trabajando para ampliar sus instalaciones y NVIDIA, que actualmente es el centro de atención, no puede comprometer el tiempo para nada. Según se informa, empresas como Intel y Samsung están trabajando con NVIDIA para suministrar las piezas necesarias para crear GPU de IA, como HBM y paquetes de GPU, a fin de aprovechar esta oportunidad.
Anteriormente informamos de que Samsung había adquirido una parte importante de los pedidos de memoria de HBM a NVIDIA con el objetivo de hacerse con el control del paquete 2.5D, lo que corrobora esta afirmación. Además, Intel Foundry prevé un cambio radical en la división, ya que la empresa trabaja para mejorar sus instalaciones de embalaje en respuesta al interés de varias «empresas», especialmente de Team Green.
Recientemente, tanto AMD como NVIDIA declararon que sus ingresos derivados de la IA podrían alcanzar los cientos de miles de millones de dólares, pero dada la falta de recursos disponibles y el hecho de que establecer nuevas fábricas y plantas lleva tiempo formalizarse, ese objetivo puede resultar poco realista.
Dado que NVIDIA se está esforzando más en pronosticar las ventas de sus H100 en los próximos años, planea tener una cadena de suministro considerable. Pronto podríamos ver un cambio en el panorama de la industria en favor de nuevos actores, ya que Team Green tiene la intención de vender entre 1,5 y 2 millones de H100 de aquí a 2024, lo que no sería posible si dependiera únicamente de un proveedor.
