NVIDIA no espera a nadie, ni siquiera a sus socios. La demanda de GPU para IA es tan sumamente alta que ha desbordado a TSMC y los taiwaneses tardarán meses en poder ponerse al día. Por ello, NVIDIA ha recurrido a Samsung y a tenor de lo que se dice desde Seúl el acuerdo está a punto de firmarse para la mejor tarjeta gráfica de la marca hasta el momento, la H100. ¿Cómo puede Samsung fabricar las H100 de NVIDIA al completo?
Los coreanos van a hacer el negocio de su vida, puesto que hasta ahora sus dos máximos rivales les estaban fabricando en exclusiva las tarjetas gráficas a NVIDIA, más concretamente la tan buscada H100. TSMC y SK Hynix hacían un equipo imbatible, pero Samsung ha llegado, tarde, sí, pero con unos precios al parecer irresistibles, y si a esto le sumamos que NVIDIA necesita más capacidad de producción…
Samsung cogerá parte del mercado de TSMC y SK Hynix con las NVIDIA H100, pero ¿cómo?
Es la gran pregunta que muchos os estaréis haciendo. Por recapitular brevemente, las NVIDIA H100 son posibles gracias a la tecnología CoWoS de TSMC como packaging 2.5D mediante un interposer, a lo que luego se le sumaba la HBM3 de SK Hynix para hacer el chip al completo.
Samsung no tenía disponible nada pese a haberlo presentado a finales de 2021. Hablamos en pasado porque lo que se ha desvelado es que ha terminado su implementación del I-Cube4 e I-Cube8 (ahora X-Cube4 y X-Cube8 en su segunda generación), es decir, su tecnología de packaging 2.5D que llegará antes de lo previsto. Al menos la primera de ellas que puede albergar 4 HBM y la segunda 8 stacks.
Por tanto, NVIDIA podría lograr lo mismo que hacen ahora TSMC y SK Hynix con un solo proveedor, con un precio más competitivo por ir a producir a Corea del Sur y además con dos modularidades distintas para sus versiones del H100.
X-Cube8 se retrasará hasta el año que viene
Al igual que le está pasando a TSMC con su pronóstico de producción de package con interposer, Samsung va a tener que seguir la línea que trazó hace 3 años y ampliar sus FAB. Los taiwaneses tienen proyectada una nueva fábrica y planean invertir 2.900 millones de dólares en una planta para estos fines, la cual estará disponible en un año y medio como pronto.
Samsung va con la delantera aquí, puesto que su X-Cube8 estará listo en algún punto de finales del año que viene. X-Cube 4 lo hará a principios. Por tanto, Samsung le fabricará a NVIDIA sus H100 con I-Cube4 e I-Cube8 ya finalizados y en producción, con su propia HBM3 y con un menor coste para la marca.
TSMC no puede ni competir en precio ni en volumen, puesto que ya firmó con NVIDIA para el próximo trimestre y está desbordada, donde el Super Hot Run tiene que dar todavía sus frutos, los cuales veremos a finales de año. Tanto es así, que se rumorea que más empresas van a tocar a la puerta de Samsung ante los cada vez más largos tiempos de espera de TSMC. Ver para creer.
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